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第一部中的“瓦爾普吉斯之夜”說的是浮士德殺人之後，梅菲斯特帶領他逃到山區，在山上的迷宮裏發生的事。兩人的這次奇怪的經歷是一次向人性核心部分的探索，也是一次高層次的反省。人的反省是一件很微妙的事，它並不是憑藉表層的理性就可以做到的，它需要那種向內突進的剖析，也就是創造。只有創造可以將人帶到深層的意識，使真正的人性反省成爲可能。當暴力遵循本能發生過了之後，浮士德一定是心亂如麻，這個時候只有梅菲斯特知道他需要什麼，所以梅就將他帶往內心的迷宮。那個亂糟糟的、原始慾望湧動的地方其實是有某種看不見的東西在其間統治的，只有超級的慧眼能分辨出其中的奧妙。
當他倆到達這個人性之故鄉時，四周一片黑暗，梅菲斯特喚來直覺與靈感的象徵的磷火，要它幫助照亮前進的路。當這朵磷火到達跟前時，他們發現它也像人類一樣彎彎曲曲地浮動，難以捉摸。於是梅菲斯特、浮士德和磷火開始了三位一體的探索之歌：
“看來我們已走進
夢境和魔鄉……”
[107]
他們去尋找愛——“有如古代的回聲”之物。接下去他們看到了原始的恐怖的風景，和不斷自行增殖的鬼火。最後，他們目睹了地獄中慾望噴發的壯麗場景，在那種壓倒一切的爆發面前，人顯得是那樣的渺小和無能爲力，而埋藏在山裏的瑪門（慾望之對象化）將這地獄的宮殿照得金碧輝煌。被暴亂驅趕的他倆接下去又遇見了女巫們和其他精靈，這些精靈全都是從伊爾森斯坦（即絕境）而來，都在路上見過了死神（貓頭鷹）。他們一窩蜂地擠着推着，在暗夜裏奔赴目的地。目的地是什麼呢？
“誰今天不能飛昇，
就註定永遠沉淪。”
[108]
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