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投資目標設置：幫助客戶根據自身的財務目標設定投資策略，比如資金增值、資產保值或風險規避等。
資產配置：根據客戶的風險承受能力，建議不同類型的投資產品，如股票、債券、基金、房地產等。
投資組合管理：監控並調整客戶的投資組合，確保與客戶的長期財務目標保持一致。
3. 稅務規劃
財務顧問不僅提供投資和財務規劃服務，還可以根據客戶的需求提供稅務優化建議，幫助客戶合法減少稅務負擔：
稅收優化：幫助客戶合理規劃收入和支出，以減輕稅務負擔，例如通過稅前儲蓄賬戶、退休賬戶等方式。
稅務合規：確保客戶遵守稅法要求，幫助客戶處理稅務申報和相關事務，避免稅務問題。
4. 保險規劃
財務顧問還提供保險規劃服務，幫助客戶選擇適當的保險產品，以應對未來可能的風險：
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