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二、財務顧問的技能要求
1. 金融與投資知識
財務顧問需要具備紮實的金融和投資知識，熟悉各種金融產品、市場趨勢、投資工具以及資產配置策略。
2. 稅務與保險知識
除了投資技能外，財務顧問還需具備一定的稅務知識，以幫助客戶進行稅務規劃，同時瞭解保險市場和產品，爲客戶提供全面的保障方案。
3. 溝通與人際交往能力
財務顧問需要與客戶建立良好的信任關係，因此，良好的溝通能力和人際交往技巧是必不可少的。
4. 分析與決策能力
財務顧問必須具備較強的財務分析能力，能夠從大量的財務數據中提取關鍵信息，併爲客戶制定科學、有效的財務規劃和投資策略。
