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3. 合同簽訂與服務跟進
保險代理人在客戶決定購買保險後，負責辦理保險合同的簽訂、保單交付等手續。
合同簽訂：根據客戶的需求，幫助客戶完成保險合同的簽訂，並確保客戶對保險條款和保障內容有充分的理解。
後續服務：定期與客戶保持聯繫，檢查保險合同的適用性和有效性。如果客戶的情況發生變化（如家庭情況、財務狀況變化），可協助客戶調整保險計劃。
4. 理賠服務
當客戶發生保險事故時，保險代理人也需要協助客戶進行理賠申請。
理賠指導：幫助客戶準備理賠所需的文件和材料，提供理賠過程中的諮詢和支持，確保客戶能夠順利獲得保險賠償。
跟進理賠進度：在理賠過程中，代理人需要定期與保險公司溝通，瞭解理賠進度，及時向客戶反饋。
5. 市場推廣與客戶開發
保險代理人需要不斷開發新的客戶，建立自己的客戶網絡。爲了增加銷售業績，保險代理人需要進行有效的市場推廣。
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