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客戶拓展：通過多種渠道（如網絡、電話、面對面交流等）接觸潛在客戶，瞭解其保險需求，推廣保險產品。
客戶維護：定期回訪現有客戶，確保客戶的保險需求得到滿足，併爲客戶提供後續服務和保險調整建議。
二、保險代理人的技能要求
1. 良好的溝通與銷售技巧
保險代理人需要與客戶建立良好的信任關係，因此，良好的溝通能力是必不可少的。同時，銷售技巧也至關重要，代理人需要能夠有效地介紹產品並說服客戶購買。
2. 紮實的保險知識
爲了爲客戶提供專業的服務，保險代理人需要對各種保險產品、條款和法律法規有深入瞭解，能夠爲客戶解答關於保險的各類疑問。
3. 風險評估與規劃能力
保險代理人需要能夠根據客戶的具體情況進行風險評估，並提供合適的保險規劃建議。良好的風險管理意識和能力能夠幫助客戶選擇最適合的保險方案。
4. 客戶服務能力
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