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3. 風險管理與保險規劃
財富管理顧問需要幫助客戶評估並管理各類風險，保障客戶的財務安全。
保險產品推薦：根據客戶的需求，建議適當的保險產品，如人壽保險、健康保險、重大疾病保險等，以應對突發風險。
資產保護：通過合法手段幫助客戶保護資產免受潛在的法律風險、市場波動等影響。
4. 退休規劃
隨着人口老齡化問題的加劇，越來越多的人開始關注退休後的財務保障。財富管理顧問爲客戶提供全面的退休規劃服務，包括爲客戶設計合適的養老金計劃、儲蓄和投資組合等。
退休金規劃：根據客戶的收入狀況、家庭需求及未來生活預期，爲客戶量身定製退休金規劃方案。
退休後資金管理：幫助客戶在退休後繼續管理財富，確保退休生活的財務穩定。
5. 遺產規劃與財富傳承
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