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財富管理顧問還需要幫助客戶進行財富傳承規劃，以確保客戶的財富能夠順利傳遞給下一代，並最大化地減輕稅負。
遺囑與信託設置：幫助客戶設立遺囑或信託，確保財富能夠按照客戶的意願分配給繼承人。
財富傳承策略：爲客戶設計合適的財富傳承策略，確保家族財富的延續和保護。
6. 客戶關係管理
財富管理顧問通常與客戶建立長期的合作關係。爲了維持這種關係，顧問需要與客戶保持定期的溝通，瞭解客戶的變化和需求，並根據市場變化調整策略。
定期跟進與評估：定期向客戶報告投資組合的表現、資產的增值情況，並根據市場變化或客戶需求進行調整。
客戶教育：向客戶解釋投資策略、風險管理等基本概念，幫助客戶做出更爲明智的決策。
二、財富管理顧問的技能要求
1. 豐富的金融知識
財富管理顧問需要具備廣泛的金融、投資、稅務、保險等領域的知識。顧問應能夠解讀市場趨勢、評估不同投資產品的優缺點，並根據客戶的需求提供定製化的建議。
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