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2. 較強的分析能力
財富管理顧問需要具備較強的財務分析能力，能夠精準地分析客戶的財務狀況、風險承受能力、投資目標等信息，制定個性化的財富管理方案。
3. 良好的溝通與人際交往能力
財富管理顧問需要與客戶建立信任關係，並有效地傳達自己的建議，因此，溝通技巧和人際交往能力非常重要。顧問需要耐心傾聽客戶的需求，清晰表達理財建議。
4. 法律與稅務知識
財富管理不僅僅是資產增值，還涉及到資產保護和稅務籌劃。財富管理顧問需要對相關法律、稅務政策有一定的瞭解，幫助客戶制定合法的財富管理方案。
5. 投資與風險管理能力
顧問需要了解各種金融工具和市場動態，具備較強的風險控制能力，能夠根據客戶的需求選擇最合適的投資產品並有效分散風險。
三、財富管理顧問的職業資格與認證
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