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幫助客戶做出明智決策：顧問幫助客戶瞭解保險的長期效益和保障，特別是在客戶面臨多個選擇時，提供專業的意見，確保客戶做出最適合自己的決策。
保險銷售與簽約
完成銷售過程：作爲保險顧問，顧問的一個重要任務是推動客戶簽署保險合同，確保客戶按照推薦的計劃購買保險。顧問通常需要提供詳細的報價單、合同草案等資料，以幫助客戶做出最終決定。
協調與客戶簽署協議：顧問需要負責與客戶的後續跟進，確保所有必要的文件和手續都齊全，並協助客戶完成簽約過程。
後期客戶維護與服務
客戶關懷與續保：人壽保險顧問通常負責維護客戶的關係，定期與客戶聯繫，確保他們瞭解新的產品和服務，並提醒客戶及時續保或修改保險計劃。
提供理賠支持：如果客戶在保險期間發生了理賠事件，顧問需要協助客戶完成理賠申請，解答客戶關於理賠過程中的疑問，確保理賠順利進行。
市場分析與產品培訓
市場調研與分析：顧問需要定期進行市場調研，瞭解當前市場上保險產品的動向，包括競爭對手的產品、保費變化以及客戶需求的趨勢，以便爲客戶提供最新、最合適的保險產品。
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