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帶了萬餘步兵北上覓食的冉閔，正一頭撞上了十幾萬慕容氏騎兵的主力，而這支部隊的主將就是號稱十六國第一名將的慕容恪，慕容氏的騎兵都是剽悍迅捷的草原騎射輕騎，作戰方式與突厥人幾乎如出一轍，但冉閔的這萬餘步兵卻全是跟隨他征戰多年，百戰餘生的超級精銳，兩強相遇，打得是天昏地暗，日月無光。
在北方草原所向無敵的鮮卑騎兵居然在幾天內十戰十敗，士氣大衰，而冉閔的部下雖然取勝，卻也傷亡慘重，露出疲態，而且重裝步兵無法追上四條腿的戰馬，每次都是擊潰戰，無法形成殲滅。
在最後決戰之時，慕容恪爲了防止已經膽寒的部下再一次習慣性地一觸即潰，將中軍衛隊的五千騎馬腿全部用鐵索綁在一起，是爲連環馬，整排幾十騎爲一隊，這樣即使有一兩個人想逃跑，也不可能逃得掉。慕容恪親自把帥旗立於這五千騎當中，以中軍的連環馬吸引冉閔主力，兩側包抄敵後，力求全殲。
血腥而殘酷的戰鬥從拂曉一直打到黃昏，冉魏軍終於因爲寡不敵衆而功虧一簣，有項王之勇的冉閔，左手長槊，右手大刀，在此戰中連殺三百多人，幾次衝到距離慕容恪帥旗只有幾十步處，卻就差了最後一點點，無法突破連環戰馬陣，在全軍覆沒前只能被迫突圍。
冉閔逃出去後由於坐騎，汗血寶馬朱龍力竭而死，自己也被慕容氏俘獲，最後被斬於遼東龍城，冉魏作爲五胡亂華時期北方唯一一個漢人政權，終於悲壯地落下了帷幕。
站在冉魏帝國的屍體上，慕容氏成功地入主了中原，佔據了潼關以東，淮河以北的廣大地盤，建立了前燕帝國（爲啥要一個前字，下文會道來），此時的慕容氏，兵鋒極盛，擁兵四十多萬，佔據的地盤也是漢族的核心區域。
慕容氏剛剛建國之時，南方的東晉漢人政權實權被大權臣，荊州大軍閥恆溫所控制，恆溫趁着燕國初建，起五萬大軍北伐。
