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而慕容恪則沉着冷靜地應對，針對吳兵輕果，但運輸成爲問題的弱點，一路將恆溫的大軍引誘到北方的枋頭一帶，再以斷其糧道，以鐵騎合圍，最終大敗恆溫，讓身爲天下名將的恆溫經歷了人生最慘重的一敗，比冉閔幸運的是，他還帶了不到一萬的殘兵敗將逃回了江南，氣得連廢了兩個東晉皇帝沖沖晦氣，但自己卻是再也不敢談北伐之事了。
經此大勝，燕國算是在北方徹底站穩了腳跟，而靠着打敗冉閔和恆溫兩大名將的功績，慕容恪成爲當之無愧的十六國第一名將。
在當時天下並立的三大強權：關東前燕，關中前秦，江南東晉中，屬於最強的一個，而燕國皇帝慕容俊的兄弟子侄們，也是個個英雄了得，慕容恪、慕容垂、慕容德等人，均是名震天下的將帥之才，領軍作戰，所向披靡。無論是江南的東晉還是關中的氐人政權前秦，都只能畏服於前燕，緊守門戶，不敢與之爭鋒。
可慕容氏有一個最惡劣的傳統，那就是家族間的內鬥，這個家族人才輩出，猛將智士層出不窮，但人人都自恃有才，會盯着那把最高的椅子，從當年慕容吐谷渾出走後，這似乎就成了這個家族一個揮之不去的魔咒，一直持續到慕容氏的滅亡。
慕容俊建國後沒幾年就死了，慕容恪也很快隨之而去，後主慕容韋是個無能之輩，偏偏還猜忌自己那幾個能力出衆，堪稱國之柱石的叔父，逼得名將慕容垂家破人亡，被迫投奔了前秦，而慕容氏前燕國也在內耗中消耗了太多的國力與家族的凝聚力，被擁有苻堅和王猛這對黃金君臣搭檔的前秦帝國最後消滅。
苻堅的前秦帝國是五胡亂華時代北方最偉大的一個胡人政權，苻堅雖是氐人，卻有着漢人帝王中也難得一見的仁厚與雄才大略，在領地內推行民族融和，各族平等的政策，對於投降自己的敵國君臣，也是封官賞爵，寬以待之，他的丞相王猛更是有諸葛之才，堪稱千古名相，而軍事才能比起諸葛武候更是有過之而無不及。
消滅了前燕，一統北方後，志得意滿的苻堅準備飲馬長江，消滅東晉，一統天下，而當時已經重病的王猛卻意識到東晉的氣數未盡，在強大的外部壓力下，江南的士民團結，君臣一心，有爲保護漢人正溯而血戰到底的覺悟，加上有丞相謝安這樣的名臣，又有謝玄爲首的精銳北府軍和恆溫留下的強大荊州軍，雖無北伐之力，卻憑着長江天險，有自保之能。
