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當切薩雷・波吉亞得知自己被任命爲羅馬天主教廷的紅衣主教時，他還在比薩大學學習教會法。這次任命並非完全出乎意料，畢竟他是新任教皇的兒子。可切薩雷・波吉亞一點兒也不高興。沒錯，當上紅衣主教後他會更富有，但他發自內心地想要成爲一名軍人，他想帶兵打仗、攻城略地。而且，他還想結婚生子，他不想讓他的孩子跟他一樣變成私生子。
他的兩個最親密的朋友、同學，喬・美第奇和泰拉・巴格里奧尼都向他表示祝賀，並着手準備晚宴，因爲一週之後，切薩雷就將離開學校趕赴羅馬接受任命。
喬的父親——世稱“偉大的洛倫佐”的洛倫佐・美第奇，貴爲佛羅倫薩一城之主，因此，受惠於父親的影響力，喬十三歲時便被任命爲紅衣主教。三個好友當中，泰拉・巴格里奧尼是唯一沒有宗教職務的，但他是佩魯賈公爵領地的繼承人。在比薩大學求學的時候，雖然三人都有侍從和衛士前呼後擁，保護他們的安全，可他們畢竟都還只是意氣風發的學生。切薩雷精通劍法，斧子和長矛也十分了得，卻還沒有一套自己的盔甲。他力大無窮，個頭比大多數男人都要高些。他學業優秀，是導師們的驕傲。他作爲教皇的兒子，終於能夠不負衆望。
喬也是個好學生，但外表並不突出。他談吐算得上機智，但與他那兩位朋友相處時，卻也十分謙虛謹慎。雖然切薩雷才十七歲，但他的堅決有主見讓朋友非常敬佩。泰拉・巴格里奧尼則跟喬相反，他喜歡恃強凌弱，只要察覺自己哪怕有絲毫受辱，便會立即勃然大怒。
當晚，三人來到美第奇家位於比薩城郊的一座公館裏，慶賀切薩雷被新任命爲紅衣主教。考慮到消息纔剛剛宣佈，切薩雷還未被正式授職，慶祝晚宴只慎重地安排了一場小型宴會，席間也只安排了六名高級交際花侍宴。酒席並不鋪張，只供應了適量的羊肉、葡萄酒，少許蜜餞，大家邊喫邊談，輕鬆愉快。
酒宴過後，三人便早早上牀休息，他們決定第二天由泰拉・巴格里奧尼領着一同前去佩魯賈參加一個盛大的慶典，隨後各自回家——喬・美第奇回佛羅倫薩，切薩雷回羅馬。原來，泰拉的大表姐要結婚了，他的姑母——公爵夫人阿塔蘭塔・巴格里奧尼特別邀請泰拉出席婚禮。姑母力邀他出席婚禮，讓他感覺姑母似乎有些許不安，於是同意前往。
第二天一早，三人一同啓程前往佩魯賈。切薩雷騎上他最好的馬，這馬是費拉拉公爵阿爾方索送給他的禮物。喬的坐騎是一匹白色的騾子，因爲他不善騎術。泰拉一貫作風霸道，他騎的是一匹戰馬，馬的雙耳顯然修剪過，樣子看起來十分兇猛。三人同行，分外引人注目。雖然三個年輕人沒有穿戴盔甲，但都佩帶了長劍和匕首。陪同他們前往婚禮的是切薩雷手下三十個騎手，他們個個身披輕甲、全副武裝，都穿着紅黃兩色外衣。
佩魯賈鎮位於從比薩去羅馬的途中，離大海僅咫尺之遙。雖然教廷早就公開宣佈過佩魯賈是教皇國之一，但是佩魯賈和巴格里奧尼家族卻極爲獨立。切薩雷雖然對自己的武藝和體能非常有自信，但如果沒有泰拉的保護，他也斷然不敢孤身前往佩魯賈。此刻他十分期待在赴羅馬當紅衣主教之前能夠一享婚禮上的歡樂。
佩魯賈是個美麗非凡的地方。城堡要塞坐落在巨山之巔，幾乎堅不可摧。
三個年輕人騎馬進入城堡，只見教堂和宮殿都爲婚禮而披裹上華彩的裝飾，雕像上也掛着金色的布幔。切薩雷高興地跟朋友聊着天，甚至還開起了玩笑，同時留心觀察防禦工事，思忖着若是要攻打這座城市，該用何策略才能行得通，權且算是消遣。
