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一
成吉思汗確立了北方的霸權之後，便將視線轉向了南方。
在萬里長城的南面有兩個富庶的國度，便是金和宋。這兩個國家是成吉思汗的夢想。在那裏，人們不用趕着牛羊過遊牧的生活，而是居住在城市當中，過着定居的生活。他們享受着遊牧民想象不到的富裕，擁有高度的文明。他們在皇帝的統治之下，擁有強大的軍隊，保衛着自己的國家。
他們的兵器比蒙古的先進，他們的鎧甲比蒙古的結實，他們的刀槍比蒙古的鋒利，他們的弓箭射程比蒙古的遠，而且可以連發數箭。他們還有—種可以發射石頭而且具有強大破壞力的武器，叫炮。他們的戰車不僅比蒙古的鐵車大、堅固，而且可以迅速移動，可以載着步兵在戰場上橫衝直撞。
在成吉思汗之前，沒有任何一個蒙古可汗敢越過長城，去攻打金或是宋。他們甚至會告誡自己的孩子，千萬不可越過長城。
成吉思汗和克烈部的脫斡鄰勒曾與金結盟，消滅了塔塔兒，之後便向金國進貢，結成同盟。
金迫使宋向自己稱臣，而且三年一次出兵長城以北，討伐蒙古。這就是所謂的“減丁政策”。在山東和河北都有蒙古奴隸，他們是被金軍擄去的。
蒙古部族每年都要向金交納貢物，但是金卻從不允許貢納使進入長城以內，在長城外面收取貢物之後，便將使節趕走。蒙古部族的使者每次交納完貢物，都會帶着滿腹怨氣回來。
對金和宋來說，萬里長城是文明之地和野蠻之地的分界線。住在這個分界線以外的人都被他們視爲蠻夷。
但是，金對蒙古來說是不共戴天的仇人。蒙古的第二代可汗俺巴孩被塔塔兒人出賣，綁送到金，後被釘在木樁上，剝了皮，受了千刀萬剮之酷刑，割下來的肉被金人餵了狗。
