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蒙古人都將這仇恨銘記在心，他們希望有朝一日能夠越過長城，替父祖報仇。成吉思汗統一了全蒙古之後，便將目光轉向了金，也基於這種仇恨。
但是，金與此前的敵人都不同。與金相比，蒙古不論在軍事上還是在政治、經濟、文化等各個方面，都要落後一些。蒙古與金作戰，無異於荒野的狼去挑戰盤踞在肥沃土地上的獅子。而且，這頭獅子還有着堅固的柵欄防護。
二
在正式對金宣戰之前，成吉思汗決定先掃除後顧之憂。在此期間，他消滅了乃蠻太陽汗的弟弟不亦魯黑汗。
太陽汗的兒子屈出律和那些躲避成吉思汗追殺的各部族殘餘勢力沿着阿爾泰山脈的溪谷，橫穿戈壁沙漠，逃到了西遼。
成吉思汗在一二〇七年秋對位於金西方的西夏王國發起了第二次進攻。
在一二〇五年，成吉思汗曾派兵進攻過西夏。那是成吉思汗的軍隊第一次進攻城市。當時，成吉思汗付出了慘痛的代價纔好不容易攻下了一座城，然後便撤軍了。通過這次進攻，成吉思汗體會到了攻城之難。
成吉思汗第二次徵西夏帶上了第二夫人忽蘭。
第一夫人孛兒帖從來沒有跟隨成吉思汗出征過。她爲成吉思汗生下了朮赤等四個孩子之後，便已經不再年輕。但是，作爲糟糠之妻，她幫助成吉思汗渡過了一個又一個難關。
在札木合要與成吉思汗決裂，並試圖誘殲成吉思汗的時候，孛兒帖建議成吉思汗馬不停蹄地前進，將他從人生最大的危機中拯救出來。對成吉思汗來說，孛兒帖與其說是一個女人，不如說是他的幕僚。
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