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唐亡宋興，新羅滅，高麗興，這些都沒有改變日本對中、朝的認識。
然而，朝鮮不知何時被北方勃興的蒙古征服，忽必烈自稱爲神聖帝國的皇帝，現在來要求日本臣服。
這個時期，日本的排外思想增強，以朝廷爲中心並以信奉神靈保佑的神國思想爲基礎的國家觀念也增強了。忽必烈的國書否定了日本的神性，奪走了歷史上的朝貢國，並要求日本臣服，日本不可能答應這樣的要求。
當時剛滿十八歲、血氣方剛的時宗怒道：“北方的蠻夷竟稱我萬乘之君爲小國之君，欺人太甚。說什麼受天明命，簡直是不知天高地厚。立即斬掉來使，以宣我國威。”
時宗雖然已經怒不可遏，似是此時的他其實也已經聽說蒙古帝國的廣袤版圖和強大的軍事實力。
執政北條政村已經六十三歲，雖然權勢日衰，值是作爲支撐着鎌倉幕府的老臣，一向行事謹慎。
“國書以大蒙古國皇帝奉書日本國王開始，以不宣結束，就說明在今後的交涉中並不要求日本臣服。還有，所謂不好用兵這句話，雖然是恫嚇，但是與之前蒙古的強硬姿態不同，這是承認日本可以以一個不臣服的朝貢國與其通好。這是建國以來的大事，不能只由幕府決定，應該奏明朝廷。”政村制止了衝動的時宗。
幕府中的人大都贊成政村的建議，對蒙古國書的回覆一事則交給了朝廷。
掌握着武家政權的幕府選擇了逃避，而將這個燙手的山芋扔給了朝廷。朝廷接到國書之後，上上下下陷入了混亂，當時在位的天皇是龜山天皇，後嵯峨天皇作爲太上皇，實施院政。
這一年，後嵯哦天皇正準備慶祝五十歲的壽辰，接到幕府的奏請之後，立即中止了壽辰的準備活動，在太上皇的住所召集重臣，連日舉行會議。
