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戰事暫時平靜後，陳濟棠便鼓動廣東的商人到共產黨蘇區做生意，通商貿易使意識形態完全不同的兩個區域都得到了實惠：陳濟棠賣了商品賺了錢討了蘇區的好，紅軍找到了突破國民黨軍嚴密經濟封鎖的缺口，得到了那些急需的和必需的物資。毛澤東對蘇區南部的政治軍事形勢感到高興，開始具體地指導紅軍如何進一步消除“赤白對立”。蘇維埃政府和紅軍總司令部發出了一份《告白軍官兵書》，特別強調了在日本侵略中國的時候中國人不打中國人的道理。《告白軍官兵書》共印刷了五千份，被散發在蘇區南線的粵軍陣地前。毛澤東還指示部隊可以適當地小規模出擊，戰鬥的分寸是“不喫陳濟棠的主力”，這樣既可讓陳濟棠仍然保持對紅軍戰鬥力的認識，也可讓粵軍在蔣介石那裏多少有個交代。當時，蘇區的北部防線上戰火紛飛，而南部防線上卻出現了難得的寧靜。面對寧靜中南中國鬱鬱蔥蔥的山巒，毛澤東詩曰：“東方欲曉，莫道君行早。踏遍青山人未老，風景這邊獨好。”不知毛澤東那時是否預料到了，不久之後當紅軍面臨危難時，這裏成了數萬紅軍衝出重圍的唯一突破口。
紅軍大規模軍事轉移前夕，陳濟棠派來的代表祕密進入了蘇區，要求見一個叫何長工的人。何長工，一九二二年加入中國共產黨，一九二七年參加湘贛邊秋收起義，曾任紅五軍團第十三軍政治委員、紅軍大學校長兼政治委員，一九三四年春出任粵贛軍區司令員兼政治委員。他是中央蘇區南線紅軍的負責人，陳濟棠的代表之所以要見他，是因爲在以往的接觸中，粵軍對這位紅軍將領有信任感。通過何長工，陳濟棠的代表帶走了一封朱德的親筆信。朱德在給陳濟棠的信中用毫不掩飾的措辭指出了紅軍與粵軍應該協同作戰以消滅蔣介石的軍隊：
紅軍粉碎五期進攻之決戰，已決於十月間行之。屆時我抗日先遣隊已迫杭垣［杭州］，四川我部將越川邊東下，威脅武漢，賀龍同志所部及在湘各部均將向湘敵協同動作，而我主力則乘其慌亂之際，找其嫡系主力決戰而殲滅之。若貴部能於此時由杭、永［上杭、永定］出擊，搗漳州、龍巖，擊蔣鼎文之腹背，而直下福州；另以一部由湘南而直搗衡陽、長沙，則蔣賊將難免於覆亡也。
朱德在信的最後特別強調：“爲順暢通訊聯絡起見，務望約定專門密碼、無線電呼號波長，且可接通會昌、門嶺之電話。”——處於被國民黨大軍“圍剿”中的紅軍總司令與實施“圍剿”的敵軍南路軍總司令就要互通“密碼”與“波長”了，這是發誓要徹底“剿滅赤匪”否則就“捨命疆場”的蔣介石無論如何也想不到的。
而特別值得指出的是，當朱德寫這封信的時候，中央蘇區所面臨的軍事形勢十分嚴峻，軍事決策中心已作出了大規模軍事轉移的決定。在這種情況下，朱德宣稱全國的紅軍正準備向蔣介石全面開戰，中央紅軍必求與蔣介石的主力“決戰而殲滅之”；同時建議粵軍兵分兩路傾巢出動，一路“直下福州”而另一路“直搗衡陽”，襲擊蔣介石在福建與長沙的嫡系部隊。最後認爲如此一來，蔣介石就會“難免於覆亡”——這樣的協同作戰計劃無論如何是不切實際的，最合理的解釋是：紅軍試圖利用這些說辭將粵軍調開從而乘機衝出重圍。
陳濟棠身經百戰，見多識廣，老謀深算。對於打倒日本帝國主義，對於讓蔣介石的中央軍“覆亡”，他知道僅憑一己之力也就是有個念頭而已，對於他最要緊的問題是如何保存自己的勢力範圍。所以，對於朱德的這封信，他看進去的只是“談判”是完全有可能的；至於其餘的，他和了解蔣介石一樣也瞭解共產黨人。此刻，關於陳濟棠是否預感到中央紅軍即將突圍，並且已經選擇了他的防線作爲突破口，不得而知。但是年初，當蔣介石的中央軍正在蘇區北部大舉進攻的時候，陳濟棠曾邀請他的老盟友白崇禧來廣東“共商防共防蔣軍事大事”。廣西軍閥白崇禧到達廣東後，專門去陳濟棠佈防的“圍剿”前線走了一趟，而且一直走到了筠門嶺。從筠門嶺回來，白崇禧關起門來告訴陳濟棠：一、共產黨紅軍定要突圍。二、突圍的方向很可能是廣東。三、突圍的時間應在秋冬之間，因爲紅軍要等收穫季節解決糧食問題——白崇禧說這番話的時間是一九三四年春，距離中央紅軍開始大規模軍事轉移還有半年的時間。無法得知陳濟棠聽了這個驚人的判斷之後的表情，但從歷史檔案的記載中可以發現，白崇禧剛一離開廣東，陳濟棠就向粵北方向增派了兵力，特別是在粵漢鐵路的兩側加強了防禦部署。但是，半年之後，陳濟棠卻主動要與紅軍談判了，並且不惜工夫萬分誠懇。就在紅軍已經做好了突圍的一切準備的時候，陳濟棠依舊心存着紅軍在北面爲他阻擋蔣介石的幻想。
一九三四年十月五日，中央紅軍開始軍事轉移的前夕，粵贛軍區司令員何長工接到命令讓他立即趕到瑞金。在瑞金，周恩來當面向何長工交代了任務：到陳濟棠管轄的一個叫尋烏的地方去，與粵軍第一軍少將參謀楊幼敏、獨立第七師師長黃質文和獨立第一師師長黃任寰舉行祕密談判。與何長工一起執行這個任務的還有贛南省委宣傳部部長潘漢年。時年二十八歲的潘漢年一九二五年加入中國共產黨，曾任中共江蘇省委宣傳部部長。一九三一年顧順章叛變之後，他被周恩來調進了中央特科，出任特科二科科長。
何長工和潘漢年化裝成江西老表，騎馬到達了筠門嶺附近一個叫羊角水的地方，看見粵軍整整一個連的人馬正在等待他們。這是陳濟棠的粵軍第一師第二旅的特務連，連長是早年畢業於日本軍官學校的旅長嚴應魚的心腹，名叫嚴直。嚴應魚的第二旅長期駐紮在贛粵閩邊區，即與共產黨蘇區交界的尋烏、平遠、武平三縣交界處。一個月前，蔣介石電令陳濟棠向蘇區展開攻勢，第一師師長黃任寰命令第二旅進入江西尋烏前線掘壕設網。由於第二旅的官兵大多是本地人，不少士兵和蘇區的百姓甚至是紅軍戰士都有親戚關係，再加上陳濟棠有“決不主動進攻”的指示，因此這一帶一直很平靜。與紅軍談判是一件萬分機密的事，師長黃任寰從陳濟棠那裏領受了任務後，爲了保證紅軍方面代表的安全，他責令第二旅負責迎接紅軍代表。爲此旅長嚴應魚派出了他最信任的人：特務連連長嚴直和旅參謀長兼軍法處處長韓宗盛。嚴直佈置了嚴密的警戒，同時還準備了兩頂用來抬紅軍代表的轎子，四個轎伕都是嚴旅長的私人轎伕。嚴直見到何長工和潘漢年的時候悄悄地說他看過那份《告白軍官兵書》。兩個紅軍代表坐着轎子向第二旅旅部駐地羅塘鎮而去，一路凡是遇到崗哨，在前面帶路的嚴直便大聲說：“這是旅長請來的貴客！”於是轎子被順利地抬進了羅塘鎮附近一個十分偏僻的小山村，在一座嶄新的兩層小洋樓前停下了。出了轎子的何長工給了轎伕每人一塊大洋，這讓轎伕們感到十分驚喜，因爲當時即使在大戶人家現大洋也是極其珍貴的，大多被用於儲藏而不是花銷。這時候，談判雙方的代表都已經到齊，紅軍代表住在二樓，粵軍代表住在一樓。
第二天，祕密談判在樓上的會議室裏正式開始。雙方態度都很誠懇，因此氣氛一直融洽。經過三天的密談，紅軍與粵軍達成了以下五項協議：
一、就地停戰，取消敵對局面；
