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萬歲登封元年696九月，虎視眈眈觀察吐蕃及契丹動態的默啜，率領他的突厥兵侵入涼州，以數萬之軍力包圍了涼州城。涼州都督許欽明雖力戰，但運氣不佳，被突厥軍俘虜。
突厥趁這個機會派遣使者向武周提出和談的要求，吐蕃要求安西四鎮的守軍撤退以及把屬於武周的十姓突厥之地，割讓給吐蕃。
武則天在這裏犯了一個原則性的錯誤，營州事件以後，她不應該以契丹爲打擊重點，而應該維持突厥與契丹兩存的局面，讓他們相互牽制。東北邊境上的契丹——武周——突厥的三角關係，現在變成了突厥——武周的對峙關係。對峙比三角關係更加危險，因爲武則天和她的帝國必須直面來自於突厥的壓力。
當然，這時邊境上，還存在另外一層三角關係，即突厥——武周——吐蕃之間的三角關係。但是吐蕃與突厥之間並不存在直接衝突，它們各自與武周構成對峙關係。也就是說，武則天既要承受吐蕃的壓力，又要同時承受來自於突厥的壓力。
默啜可汗是一個極爲陰沉狡猾之人，他在聯合契丹進攻武周大撈了一筆之後，突然覺得契丹的勢力擴張超出了他預先的設想，一旦發展壯大將成爲突厥最危險的對手。
默啜決定改變以往的軍事策略，調轉槍口幫助武周攻打契丹，乘勢吞併這個部族，一統北方。默啜剛剛攻佔涼州斬殺武周的將領與士兵，要讓武則天相信自己的誠意還是比較困難的。不知是默啜主動請求，還是武則天爲了使這位頗具實力的蠻邦國君臣服，總之，以前歸順武周，任左衛大將軍、歸國公的默啜成爲了武則天的養子。其實這種做法和大唐屢次下嫁公主一樣，不過是政治上的一種交易。
除了給武則天當兒子外，默啜還表達了另外一層與武周修好的意思，想把自己的女兒許配給武則天的孫子，同時希望朝廷能夠歸還河西的降戶。
也就在武周與契丹進行政治交易的同時，傳來了李盡忠病死的消息。得到契丹軍內部動搖的情報後，默啜請求武則天趁這個機會討伐契丹。這讓武則天龍心大悅，立刻封默啜爲遷善可汗，表彰他能夠在關鍵時刻棄暗投明。形勢開始出現重大轉折，孫萬榮進攻檀州失利。
默啜抓住李盡忠去世後契丹疏於防範的機會，率軍直搗契丹大本營松漠（今內蒙古巴林右旗一帶），把李盡忠、孫萬榮等人的孩子和老婆都抓回東突厥。看到東突厥真的攻打契丹了，而且戰果還不錯，武則天非常高興，就給默啜加官晉爵，封他爲頡跌利施大單于、立功報國可汗。
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