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“看閣下心事重重的樣子，似乎還有很多不太愉快的事情？”
“是有不少，簡單地說陸軍內部對於從中國撤軍持強烈的反對意見，特別是在一線廝殺的中下級軍官更甚。”石原莞爾已明顯有幾分醉意，“你是知道日本有所謂下克上行爲的……說句實話，這個壞榜樣是我在滿洲帶的頭，可問題是後面這批馬鹿畫虎不成反類犬——我在滿洲執行行動時是事先經過精心計算與策劃的，對面蔣政權即便知道了全部情況也不敢和我們掀桌子，只管忍氣吞聲地接受，哪怕滿洲國成立後也不敢有大動作，最多去國聯那裏鬧一鬧，英美也就是個口頭支持，不會爲蔣政權背書的。事後事態演變也驗證了我的觀點，從1932到1937年間中日關係從惡化到穩定，維持了鬥而不破的局面，別的不說，中國在日本先後訂購了寧海、平海巡洋艦，我們不也毫無阻礙地放行了麼……壞就壞在中國事變後來擴大化了。”
科爾當然不知道山本五十六和石原莞爾兩人沮喪的原因，更不明白最爲關鍵的會議是在聯合艦隊司令長官人選確定後的開的御前祕密會議——就是他一直等不到兩人出來的那段時間，因爲有絕密外交消息從莫斯科方向傳來而且結果很不理想。之所以石原莞爾藉着醉意說堀悌吉的任命是早已決定了的也在於此——外交消息先到，然後討論任命，最後再討論對策。至於讓科爾御前亮相的原因，石原莞爾是猜測宮城有意向臣下暗示還有德國這條出路。所以，科爾這次奇怪的覲見其實扮演了道具的角色。
莫斯科大使通過絕密電報傳遞了美國人針對日本議和提議所提出的六條反意見：
第一，東南亞局面，恢復到1941年12月7日以前狀態，日本原本所佔太平洋諸島（系一戰後從德國手中獲取）進行無武裝化，法屬印度支那、荷屬印度尼西亞由英美進行戰時佔領，暹羅政權由英美協調解決，日本不予干涉；
第二，中國局面，恢復到1937年7月以前狀態，日本扶持的汪精衛傀儡政權由中國內部協商解決；
第三，日本象徵性懲辦擅自發動戰爭的分子（主要指中國事變與珍珠港偷襲，但不涉及高層），負責賠償各盟國民間損失（英、美、荷、中放棄國家索賠）；
第四，日本聲明退出三國同盟，美國解除貿易與相關經濟制裁；
