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第五，日本爲俄國提供其所需作戰物資，所有費用由盟國支付；
第六，大戰完全結束後日本參與和平體系，美國視日本爲準盟國，承諾給予主要大國地位，認可日本在亞洲地區的主導意義。
在第六條之外，美國人又提了一條附加意見：如日本願意派遣陸海軍前往北非與歐洲參戰（陸軍出動50萬以上兵力，海軍承擔大西洋護航任務），美國願給予日本額外補償，除承擔全部作戰經費與物資外，可另給予日本50億美元無息貸款恢復經濟，同時要求中國方面在華北地區給予日本特殊經濟利益（主權依然屬中國）。
電報特意聲明，根據相互接觸和外交人員溝通，私下判斷美國還有一點退讓餘地：即如果日本答應加入盟國作戰，法屬印度支那北部（以北緯17度線爲界）和中國瓊州（海南島）可由日本佔領。
如果霍夫曼看到這個答覆或者有日本高層自1945年穿越而來，一定會認爲這是對日本非常理想的價碼，起碼日本撈到了可觀的實惠，藉着爲俄國提供作戰物資也能好好發一次財，可惜日本沒有這樣的人物。
上述消息傳出後震驚了朝野，各要員原以爲和美國人打生打死幹了一年，佔了大量的地盤，起碼能有略微像樣一點的地位和條件，結果發現對方依然不將自己放在眼裏。這局面連最主和的海軍次官井上成美也目瞪口呆，原本在海軍心目中最壞的結果大不了是中國本土方面全撤退，東南亞部分撤退（交還全部美國屬地），但至少中國瓊州、戰前英、法、荷所屬東南亞殖民地應該是能穩穩拿到手的（即便不是直接佔領也應該是在日本扶持下宣告獨立），另外滿蒙生命線、華北非武裝化和特殊權益、南京汪精衛政權也會有妥善解決的辦法，結果之惡劣套用陸相多田駿的原話說是“敵人開了一個我們這最想投降的人都沒法接受的條件”。
而在談判和祕密條款中英美對日本海軍也沒啥想法，反而認爲憑藉他們的海軍足夠控制場面了，日本海軍能幹的就是護航而已，要緊的反而是陸軍，英美生怕自己在北非或歐洲戰場人員折損過大，一口氣要了50萬陸軍部隊支援，這也讓海軍感到了深深的侮辱。
就在石原莞爾與科爾在一起喝悶酒的時候，陸軍省和海軍省的幾個要員也聚在一起喝酒。這一屆新內閣的氣氛很詭異，由於光桿首相和皇族軍令的緣故，原本互相看不順眼的陸海軍忽然走到一起來了，大有陸海軍一起把控朝政、架空首相的態勢。
“山本君，諸事不可爲了啊……”陸相多田駿輕輕抿了一口清酒，嘆息着說道。
