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朱可夫抱着極度憤懣的心情出了會議室，然後馬不停蹄地搭乘飛機趕往前線協調作戰，戰爭事態的持續演變對他打擊很大：
一是曼施坦因在今天白天突然發起的總攻突破了他的預計，不但讓他形成了誤判，還讓他在會上當場出了很大的醜，特別是剛說完“快的話下週一、慢的話月底”這句話時收到敵軍全線進攻的情報，那情況要多諷刺就有多諷刺，彷彿冷不防間被人狠狠扇了一個耳光，臉上火辣辣的疼。雖然最高統帥部大多數人都欣賞他對戰局的判斷，但曼施坦因這出其不意的行爲讓他感覺很難堪。
二是外高加索戰事的不順讓他十分擔心。雖然斯大林同志這次並未遷怒任何人，對高加索方面軍司令員秋列涅夫和已殉國的梅佐夫中將的態度都還算得上溫和，哪怕聽到巴庫守軍投降消息後的滔天怒火也只持續了一下子就平息了，並未交代內務部深究到底，但朱可夫仍覺得很不好受——外高加索戰役雖然不是他直接指揮的，且因爲土耳其50萬軍隊突然投入進攻而大大惡化了局勢，但總參謀部既然負有統御全局的責任，他覺得自己應提早預料到這些並做好應對準備，而不是事後被動不已。
三是爲外高加索的局面感到難過，格魯吉亞是斯大林同志的家鄉，年輕時斯大林在格魯吉亞特別是第比利斯一帶參加過多次革命活動，對該地區具有深厚感情，雖然斯大林同志的一貫言行看上去比俄羅斯人還俄羅斯人，對丟失格魯吉亞也未特別想要追究手下的責任，但朱可夫仍爲格魯吉亞的淪陷而感到不安。
最後是爲今後的戰局感到揪心：紅軍丟掉了西部人口稠密、工業發達的地區，丟掉了頓涅茨克盆地中的大型煤礦和巴庫的特大油田，戰爭經濟將會受到嚴重影響，哪怕在遠東或者其他地方進行補充生產也無濟於事。雖然這幾個月戰場局勢看上去還比較穩定，但朱可夫很清楚，這是假象與幻覺，實際上紅軍的持續戰鬥能力一直在持續下降，特別是在今年夏秋之交的藍色行動中爲應付德軍進攻與穿插而迫不得已大量強制徵兵後，軍隊戰鬥力已到了慘不忍睹的地步：無論兵員素質、指揮能力、裝備水平還是後勤補給全面落後於德軍，持續作戰的困難非常大。
朱可夫研究了前線發來的戰報，特別是仔細研讀了這次近衛重型坦克第11旅的戰況，從中看出很多問題來：被紅軍上下寄予厚望的KV-3坦克依然不是虎式坦克的對手，哪怕剔除空襲影響，在面對面裝甲戰中，KV-3的戰場倖存時間只比T-34/76好一點，與虎式的交換比依然高達5:1甚至6:1，這是非常令人難以接受的結果。紅軍總參謀部預計德國現在有1000-1500輛虎式（實際上哪怕把突擊虎和出口的虎式全算上，德軍總體虎式擁有量也未超過700輛），而紅軍重型坦克只有500多輛，其中大部分還是已過時的KV-1系列，這批性能和機械水平都很不穩定的KV-3居然還算得上是新坦克。
伏羅希洛夫元帥已指示技術專家們在KV-3基礎上持續研發新坦克，還給這個裝備取了新編號——IS-1，在堅持開發重型坦克的同時，紅軍還加速了針對T-34坦克的全面升級計劃，但與4號坦克迅速升級到H型情況形成鮮明對比的是，爲T-34/76換裝85mm口徑火炮的T-34/85方案遲遲不能落地，實施當中出現了這樣那樣的問題，讓朱可夫焦慮萬分。現在前線坦克性能不佔優勢、飛機性能不佔優勢、後勤保障也不佔優勢，唯一佔優勢的大概只有部隊的數量與規模——可惜德國人打起來根本不認這個道理，照樣打得大批紅軍雪崩般潰退。
