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騎士和侍從垂頭喪氣地回到了自己的牲口旁邊。特別是桑喬，用掉那些錢簡直讓他心疼死了，從他那兒拿錢就像挖了他眼珠似的。兩人最後默默無言地騎上了牲口，離開了那條有名的大河。唐吉訶德仍沉浸在他的情思裏，桑喬卻在盤算，要想發財，看來前途已經很渺茫了。他雖然不聰明，卻完全可以看清楚，主人的所有行動或大部分行動都是瘋瘋癲癲的。他想尋找機會，某一天神不知鬼不覺地回自己老家去。
可是，命運偏偏讓他越不願意怎樣就越得怎樣。
第二天，太陽剛下山，他們就走出了樹林。唐吉訶德向綠草地極目望去，只見草地盡頭正有一羣人向他們走來。唐吉訶德看清了，那是一羣放鷹打獵的獵人。待他們走得更近時，又發現其中有一位體態優美的夫人，騎着一匹渾身雪白的小馬，綠色的寶石鑲嵌座兒，還有個白銀的靠背馬鞍。那位夫人也穿了一身綠衣服，顯得雍容華貴而又英姿颯爽。她的左手託着一隻蒼鷹，唐吉訶德一見那蒼鷹，就猜到她一定是位貴夫人，而且是那羣獵人的主子。唐吉訶德果然沒猜錯。
唐吉訶德對桑喬說道：
“你趕緊過去，桑喬小子，告訴那位騎小馬、擎蒼鷹的夫人，就說我獅子騎士希望吻這位尊貴夫人的手。如果她允許，我就過去吻，並且願意全力爲她效勞，聽憑她的吩咐。不過，你說話注意點兒，桑喬，別總是帶上你那些亂七八糟的俗語。”
“您這回可算是說錯人了！”桑喬說，“您這話竟是對我說的！我這輩子又不是第一次向高貴的夫人傳話！”
“除了向杜爾西內亞夫人傳過話外，”唐吉訶德說，“我不知道你是否還對別人傳過話，至少在我這兒沒有。”
“這倒是真的，”桑喬說，“不過，‘兜裏有錢，不怕欠帳；家裏有糧，做飯不慌’。我是說，您什麼也不用提醒我，我什麼都會，什麼都知道一點兒。”
“我也相信，桑喬，”唐吉訶德說，“上帝會幫助你，祝你走運。”
桑喬催着他的驢跑起來。跑到那位美麗的狩獵夫人面前時，他下了馬，跪倒在夫人面前，說道：“美麗的夫人，那邊的那位騎士名叫獅子騎士，是我的主人。我是他的侍從，家裏人都叫我桑喬。這位獅子騎士不久前也叫猥獕騎士，他派我來對您說，請您賞光允許他心甘情願地實現他的願望。根據他說的和我想的，這個願望不是別的，就是爲您這位高貴美麗的夫人效勞。如果您能同意這件事，不但對您有利，也可以爲他臉上增光。”
