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唐吉訶德仍在思索着通靈頭像的那些答話，絲毫未意識到這裏有什麼詭詐，並且對那些有關杜爾西內亞能夠擺脫魔法的話信以爲真。他想來想去，覺得這個諾言很快就可以實現，心中暗自歡喜。桑喬雖然像剛纔說的那樣對當總督厭倦了，但還是盼着能重掌大權，發號施令。雖然當總督只不過是一場玩笑，他還是落了個願意當官的毛病。
那天下午，安東尼奧和他的兩個朋友陪同唐吉訶德和桑喬去船上參觀。船隊指揮官事先已得知他們要光臨，指揮官也願意見識一下這兩個出名的人物。他們剛接近船隊，幾艘船就一齊降下船篷，拉響汽笛，並且很快地放下一隻小船，船上鋪着高級地毯，備有洋紅色天鵝絨軟墊。唐吉訶德剛剛踏上小船，指揮船就鳴炮致意，其他幾艘船也跟着鳴炮響應。唐吉訶德登上右翼的舷梯，船上的所有人都按照歡迎貴賓的習慣，三呼“嗚、嗚、嗚”以示致意。船隊的將軍，我們暫且稱他爲將軍吧，是瓦倫西亞的一位貴族。他擁抱着唐吉訶德說道：“今天我見到了集遊俠騎士各種美德於一身的曼查的唐吉訶德大人，這是我一生中最幸運的一天，我要把這一天定作白石日。”
唐吉訶德同樣彬彬有禮地答謝。他見自己被當成了大人物，心裏很高興。船上所有人都集中到了船尾，船尾佈置得很漂亮。大家一起坐在船尾的長凳上。水手長跑到甲板中央吹哨，示意水手們脫衣服①，水手們立刻都把衣服脫了。桑喬見轉眼間這麼多人都把衣服脫了，有點兒害怕，特別是見到水手們迅速升起了船篷，更害怕了，覺得這一切都彷彿是魔鬼們在那兒操作。不過，比起下面發生的事情來，這就是小事一樁了。桑喬坐在駛帆杆上，身旁是右舷領船手②。領船手事先已得到吩咐，心中有了數。現在他抓住桑喬，把桑喬舉了起來。所有水手也都站了起來。他們開始沿着船右舷依次傳遞桑喬，邊傳邊轉動桑喬的身體。他們傳遞得非常快，桑喬頭暈目眩，以爲自己肯定完了。最後，桑喬又被傳回到船尾。可憐的桑喬被傳得渾身痠痛，氣喘吁吁，一身冷汗，到末了也沒弄清究竟發生了什麼事情。
①脫衣服是爲了使大勁划船。
②指揮水手划槳的人。
唐吉訶德見水手們傳遞桑喬，便問將軍是否對所有初次登船的人都要這樣做。如果是這樣，他說自己並不想在船上待下去，因而不願意接受這種操練，並且向上帝發誓說，如果誰想把他舉起來依次傳遞，他一定會叫那個人小命歸西天。
唐吉訶德說完便站起來，手握劍柄。
這時，船篷降了下來，隨着一聲巨響，桅杆也倒了。桑喬以爲天塌了，就要砸到自己的腦袋上，嚇得立刻蜷縮起身子，把腦袋夾到兩條腿中間。唐吉訶德也並非處變不驚。他嚇了一跳，聳起肩膀，臉上大驚失色。水手們立刻又把桅杆豎了起來。所有這一切都默不作聲地進行，彷彿大家都不會出聲似的。水手長又發出了起錨的信號，然後跳到甲板中間，揮鞭向水手們的背上抽去。船慢慢啓動了。桑喬把船槳當成了船的腳。他見那麼多紅色的船腳一齊擺動，心中暗自說道：“這纔是真正的魔法呢！我主人說的那些魔法根本算不了什麼。這些不幸的人究竟犯了什麼罪，竟這樣抽打他們？而這個吹哨的傢伙一個人怎麼敢打那麼多人呢？現在我明白了，這裏是地獄，或者至少也是煉獄。”
唐吉訶德見桑喬正在認真觀察所發生的一切，便對他說道：“桑喬，如果你願意的話，現在就把上衣脫掉，站到他們中間去，那麼，爲解除杜爾西內亞的魔法挨鞭子就方便多了。有這麼多人受苦受難，你也就會覺得自己受的苦沒什麼了不起，而且說不定梅爾林看見打得這麼狠，會以一鞭當十鞭算呢。”
