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昆明此時已無大將，祁三升利用劉文秀的遺命，很順利的掌握了雲南的兵權，然後就放棄大批的州縣司衛，集中部隊向昆明靠攏，準備和楚軍決一死戰。
貴州東部，馮雙禮和袁宗第之間也分出了勝負。
他們兩個本來相持不下，馮雙禮仗着兵力優勢，還稍稍佔據主動，可是劉文秀兵敗身死的消息傳到鎮遠府後，西軍立刻軍心大亂，被袁宗第抓住機會打了一個反擊，馮雙禮大敗退兵，一直退到幾十裏外的施秉才穩住陣腳。
袁宗第和譚嘯的部隊相繼趕到，對施秉展開進攻，馮雙禮眼看抵抗不住，又向湘黔邊界的銅鼓衛撤退，楚軍緊追不捨，死死咬在後面，清水江的控制權再度易手……
楚軍在貴州所向披靡，可是在千山萬水之外的南直隸，隆武朝廷的軍隊卻打了一個結結實實的大敗仗。
戰敗的消息傳到南京，隆武帝大病不起，汪克凡卻表現的很淡定。
“可惜了，十萬大軍一戰而潰，鄭成功這一仗到底是怎麼打的？”
這份戰報是駐守揚州的王進才送來的，字裏行間頗有些幸災樂禍的意思，鄭成功在長江北岸登陸後，對吳三桂發起猛攻，連戰連捷，攻勢凌厲，接連攻佔高郵等州縣，和吳三桂的主力在淮安府展開決戰，可是最後關頭卻被吳三桂翻盤，十萬大軍土崩瓦解，鄭成功逃回南通州的時候，只剩幾千殘兵敗將。
（鄭成功以十萬大軍反攻南京，卻被幾千綠營打得全軍覆沒，這是歷史上發生過的真事，和本書的主線關係不大，不多詳述了。）
吳三桂擊敗鄭成功後，順勢向南追擊，把戰線又推到揚州城下，與此同時，揚州以東的泰興、南通、海門等地紛紛告急，吳三桂大有一舉打過長江的氣勢，南京城裏的氣氛變得非常緊張，有些膽小的士紳百姓已經逃到鄉下。
