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經過十餘天的談判，雙方達成了《中俄伊犁條約》，其中第一條是雙方東部疆域以貝加爾湖和葉尼塞河爲界，以東的大片領土成爲太平天國的新領土，而中部以唐努烏梁海、巴爾喀什湖、伊賽克湖爲界。第二就是中方在中亞重新恢復哈薩克汗國的地位，俄國予以承認。第三俄國賠償中方三千萬英鎊的戰爭賠款，由於俄國現在很窮，只得用阿拉斯加領土衝抵一部分戰爭賠款，剩餘兩千萬英鎊在二十年內付清。第四雙方也開放北邊幾個主要城市作爲貿易口岸。第五俄國花費三百多萬英鎊贖回遠東戰爭的戰俘。
至此俄國雙頭鷹的東面一個頭被徹底斬落，俄國失去了太平洋的出海口，俄國太平洋艦隊至此以後不復存在了。
聽完俄國人簽訂的條約之後，考靈頓爵士和額爾金爵士都是非常喫驚，俄國人媾和他們並不感到驚奇，只是讓俄國佬搶先媾和覺得有些被拋棄的感覺，但他們驚奇的是一向對領土胃口巨大的俄國人居然這一次也屈服了，看來太平天國的實力已經達到了一個巔峯時期，在這個時候在與太平天國死磕下去是完全沒有好處的。
考靈頓爵士看着香港在地圖上的位置，喃喃自語道：“難道我們真的要放棄香港嗎？”額爾金爵士也覺得非常爲難，香港在建立基地以後，英國人即宣佈香港爲自由港。英國的商人，包括鴉片商販，逐漸將香港建立成與東方自由貿易的樞紐，美國的鴉片商販及銀行家亦有到香港參與跟中國的貿易。同時香港也是原動機艦隊的錨地，是英國在遠東最重要的港口，要放棄實在是難以抉擇的。
但俄國人已經單獨媾和了，英法僅靠艦隊能夠威逼太平天國屈服嗎？從太平天國成立以來，他們對領土主權的態度是絲毫不肯退讓的，額爾金爵士非常清楚這一點。九龍半島對香港島的經常性滋擾令英國人煩躁不安，不僅僅是軍事壓力，就連民間相互的往來和滋擾也經常困擾着他們，就算他們不歸還香港，那麼在九龍半島的軍事滋擾之下，香港也很難平穩的發展起來。
經過一番商談之後，額爾金爵士提出一個較爲體面的條件，考慮到英國人在香港上的投資建設，是否能讓太平天國出一筆錢來，算是把香港島給贖回去，同時還要算清投資建設的損失費，同時香港仍舊是自由港，但各國的軍艦都不同停泊，只能停靠商船，看這樣能不能讓雙方達到一致。
考靈頓爵士思慮再三之後說道：“我們只能把這種考慮先向國內彙報了，我想這已經是我們最後的底限了，至於是把戰爭進行下去，還是按照我們這幾天談判的成果來簽訂條約，就看國會的投票了……”未完待續。
