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謂應侯曰君禽馬服乎謂應侯曰：“君禽馬服乎？”曰：“然。”“又即圍邯鄲乎？”曰：“然。”“趙亡，秦王王矣，武安君爲三公。武安君所以爲秦戰勝攻取者七十餘城，南亡鄢、郢、漢中，禽馬服之軍，不亡一甲，雖周呂望之功，亦不過此矣。趙亡，秦王王，武安君爲三公，君能爲之下乎？雖欲無爲之下，固不得之矣。秦嘗攻韓邢，困於上黨，上黨之民皆返爲趙。天下之民，不樂爲秦民之日固久矣。今攻趙，北地入燕，東地入齊，南地入楚、魏，則秦所得不一幾何。故不如因而割之，因以爲武安功。”
應侯失韓之汝南應侯失韓之汝南。秦昭王謂應侯曰：“君亡國，其憂乎？”應侯曰：“臣不憂。”王曰：“何也？”曰：“梁人有東門吳者，其子死而不憂，其相室曰：‘公之愛子也，天下無有，今子死不憂，何也？’東門吳曰：‘吾尚無子，無子之時不憂；今子死，乃即與無子易用也。臣奚憂焉？’臣亦嘗爲子，爲子時不憂；今亡汝南，乃與即爲梁餘子用也。臣何爲憂？”秦以爲不然，以告蒙傲曰：“今也，寡人一城圍，食不甘味，臥不便席，今應侯亡地而言不憂，此其情也？”蒙傲曰：“臣請得其情。”蒙傲乃往見應侯，曰：“傲欲死。”應侯曰。”何謂也？”曰：“秦王師君，天下莫不聞，而況於秦國乎！今傲勢得秦爲王將，將兵，臣以韓之緦也，顯逆誅，奪君地，傲尚奚生？不若死。”應侯拜蒙傲曰：“願委之卿。”蒙傲以報於昭王。
秦攻邯鄲秦攻邯鄲，十七月不下。爭謂王稽曰：“君何不賜軍吏乎？”王稽曰：“吾與王也，不用人言。”莊曰：“不然。父之於子也，令有必行者，必不行者。曰‘去貴妻，賣愛妾’，此令必行者也；因曰‘毋敢思也’，此令必不行者也。守閭嫗曰，‘其夕，某懦子內某士’。貴妻已去，愛妾已賣，而心不有。欲教之者，人心固有。今君雖幸於王，不過父子之親；君吏雖賤，不卑於守閭嫗。且君擅主輕下之日救矣。聞‘三人成虎，十夫楺椎。衆抽所移，毋翼而飛’。故曰，不如賜軍吏而禮之。”王稽不聽。軍吏窮，果惡王稽、杜摯以反。
秦王大怒，而欲兼誅範睢。範睢曰：“臣，東鄙之賤人也，開罪於楚、魏，遁逃來奔。臣無諸侯之援，秦習之故，王舉臣於羈旅之中，使職事，天下皆聞臣之深與王之舉也。今遇惑或與罪人同心，而王明誅之，是王過舉顯於天下，而爲諸侯所議也。臣願請藥賜死，而恩以相葬臣，王必不失臣之罪，而無過舉之名。”王曰：“有之。”遂弗殺而善遇之。
蔡澤見逐於趙蔡澤見逐於趙，而入韓、魏，遇奪釜鬲於途。聞應侯任鄭安平、王稽，皆負重罪，應侯乃慚，乃西入秦。將見昭王，使人宣言以感怒應侯曰：“燕客蔡澤，天下駿雄弘辯之士也。彼一見秦王，秦王必相之而奪君位。”
應侯聞之，使人召蔡澤。蔡澤入，則揖應侯，應侯固不快，及見之，又倨。應侯因讓之曰：“子觴宣言代我相秦，豈有此乎？”對曰：“然。”應侯曰：“請聞其說。”蔡澤曰：“籲！何君見之晚也。夫四時之序，成功者去。夫人生手足堅強，耳目聰明聖知，豈非士之所願與？”應侯曰：“然。”蔡澤套：“質仁秉義，硎道施德於天下，天下懷樂敬愛，願以爲君王，豈不辯智之期與？”應侯曰：“然。”蔡澤復曰：“復歸顯榮，成理萬物萬物各得其所；生命壽長，終其年而不夭傷；天下繼其統，守其業，傳之無窮，名實純粹，澤流千世，稱之而毋絕，與天下終。豈非道之符，而聖人所謂吉祥善事與？”應侯曰：“然。”澤曰：“若秦之商君，楚之吳起，越之大夫種，其卒亦可願矣。”應侯知蔡澤之慾困己以說，復曰：“何爲不可？夫公孫鞅事孝公，極身毋二，盡公不還死，信賞罰以致治，竭智能，示請素，蒙怨咎，欺舊交，虜魏公子卬，卒爲秦禽將，破敵軍，攘地千里。吳起事悼王，使死不害公，讒不蔽忠，言不取苟合，行不取苟容，行義不圖譭譽，必有伯主強國，不辭禍兇。大夫種事越王，主離困辱，悉忠而不解，主雖亡絕，盡能而不離，多功而不矜，貴富不驕怠。若此三子者，義之至，忠之節也。故君子殺身以成名，義之所在，身雖死，無憾悔，何爲不可哉？”蔡澤曰：“主聖臣賢，天下之福也；君明臣忠，國之福也；父慈子孝，夫信婦貞，家之福也。故比干忠，不能存殷。子胥知，不能存吳；申生孝，而晉惑亂。是有忠臣孝子，國家滅亂，何也？無明君賢父以聽之。故天下一起君父爲戮辱，戀其臣子。夫待死之後可以立忠成名，是微左不足仁，孔子不足聖，管仲不足大也。”於是應侯稱善。
蔡澤得少間，因曰：“商君、吳起、大夫種，其爲人臣，盡忠致功，則可願矣。閎夭事文王，周公輔成王也，豈不亦忠乎？以君臣論之，商君、吳起、大夫種，其可願孰與閎夭、周公哉？”應侯曰：“商君、吳起、大夫種不若也。”蔡澤曰：“然則君之主，慈仁任忠，不欺舊故，孰與秦孝公、楚悼王、越王乎？”應侯曰：“未知何如也。”蔡澤曰：“主固親忠臣，不過秦孝、越王、楚悼。君者爲主，正亂、披患、折難，廣地制谷，痼國足家、強主，威蓋海內，功章萬里之外，不過商君、吳起、大夫種。而君之祿位貴盛，死家之富過於三子，而身不退，竊爲君危之。語曰：‘日中則移，月滿則虧。’物盛則衰，天之常數也；進退、盈縮、變化，勝任之常道也。昔者，齊桓公九合諸侯，一匡天下，至葵丘之會，有驕矜之色，畔者九國。吳王夫差無適於天下，輕諸侯，凌齊、晉，遂以殺身亡國。夏育、太史啓叱呼駭三軍，然而身死於庸夫。此皆乘至盛不及道理也。夫商君爲孝公平權衡、正度量、調輕重，決裂阡陌，教年耕戰，是以兵動而地廣，兵休而國富，故秦武帝於天下，立魏諸侯。功已成，遂以車裂。楚地持戟百萬，白起率數萬之師，以與楚戰，一戰舉鄢、郢，再戰燒夷陵，南並蜀、漢，又越韓、魏攻強趙，北坑馬服，誅屠四十餘萬之衆，流血成川，沸聲若雷，使秦業帝。自是之後，趙、楚懾服，不敢攻秦者，白起之勢也。身所服者，七十餘城。功已成矣，賜死於杜郵。吳起爲楚悼罷無能，廢無用，損不急之官。塞私門之請，壹楚國之俗，南攻楊越，北並陳、蔡，破橫散從，使馳說之士無所開其口。功已成矣，卒支解。大夫種爲越王墾草耕邑，必地殖穀，率四方士，上下之力，以禽近吳，成霸功。勾踐終棓而殺之。此四子者，成功而不去，禍至於此。此所謂信而不能詘，往而不能反者也。范蠡知之，超然避世，長爲陶朱。君獨不觀博者乎？或欲分大投，或欲分功。此皆君之所明制也。今君相秦，計不下席，某不出廊廟，坐制諸侯，利施三川，以實宜陽，決羊腸之險，塞太行之口，又斬範、中行之途，棧道千里於蜀、漢使天下皆烏托邦秦。秦之慾得矣，君之功極矣。此亦秦之分功之時也！如是不退，則商君、白公、吳起、大夫種是也。君何不以此時歸相印，讓賢者授之，必有伯夷之廉；長爲應侯，世世稱孤，而有喬、松之壽。孰與以禍終哉！此則君何居焉？”應侯曰善。”乃延入坐爲上客。
後數日，入朝，言於秦昭王曰：“客新有從山東來者蔡澤，其人辯士。臣之見人甚衆，莫有及者，臣不如也。”秦昭王召見，與語，大說之，拜爲客卿。應侯因謝病，請歸相印。昭王強起應侯，應侯遂稱篤，因免相。昭王新說蔡澤計畫，遂拜爲秦相，東收周室。蔡澤相秦王數月，人或惡之，懼誅，乃謝病歸相印，號爲剛成君。秦十餘年，昭王、孝文王、莊襄王。卒事始皇帝。爲秦使於燕，三年而燕使太子丹入質於秦。
