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馬蘭兒母子感到不解，就問他爲何要這樣說，黃皮抬頭看看房梁，就有一隻黑蠍子從房樑上掉了下來，隨後就變成一股黑煙飄走了。
馬蘭兒和李寶山看到這一幕就大喫一驚，不知道是怎麼回事，黃皮說道：“有人要害你們母子……今晚你們就隨我離開……”
原來黃皮不是凡人，而是一隻修煉多年的黃皮子，二十多年前一個夏日的午後，黃皮被一個撲獸夾夾住掙脫不了，它累的精疲力盡，奄奄一息的時候，就有一個人從它旁邊走過。
這個人正是少年時的李大牛，李大牛心善，就從撲獸夾上把它救了下來，並採摘來止血的草藥敷在它的傷口上，還撕下袖口上的布給它包紮傷口，做完這一切後就把它抱回了家，每天給它上藥，餵它喫食，直到它身上的傷好之後才把它放回山林。
黃皮子回到巢穴之後，就開始閉關修煉了，它一直沒有忘記李大牛的恩情，二十幾年之後，黃皮的法力增長了很多，也可以幻化成人了，它就準備來報答李大牛的恩情，它掐指一算才知道，李大牛早在十幾年前就被人害死了，他的妻子和兒子現在處於危險之中，於是它就幻化成了一個小乞丐來了。
馬蘭兒聽了黃皮的話，心裏也是咯噔一下，她早就懷疑丈夫的死不簡單，可她怕給兒子帶來禍患，就一直裝作什麼都不知道，心想君子報仇十年不晚，她要把兒子培養成材，到時候再查清丈夫死因，爲丈夫報仇。
馬蘭兒母子知道黃皮是來救他們的，就連夜跟着他來到一座大宅子裏，宅子裏燈火通明，百花齊放，這裏還有幾個穿着考究的丫鬟婆子，見黃皮帶着他們回來，趕緊準備飯菜美酒。
黃皮說道：“你們母子就安心在這裏住下，我去捉拿賊人！”
馬蘭兒趕緊拉着兒子要給黃皮跪下，黃皮卻拉住了二人，說道：“你們一家都是善良之人，是我的恩人，我做這些也是爲了報恩，你們不必客氣。”
一座豪華的大宅子裏，一個衣着光鮮的中年男子正在和一個年輕貌美的女子卿卿我我，突然就有一股冷風吹進房內，二人不由的打了一個寒顫。
