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原來，在兩年前那個風雨交加、血色籠罩古廟之夜，兇手並非馬剛，而是那個面目猙獰、嘴角帶凶紋的中年男子高歡。高歡是江湖惡名昭彰的“血戲班”班主，表面上以唱戲走江湖，暗地裏卻幹着殺人越貨、強搶民女的勾當，一手遮天，作惡多端。
那一夜，高歡和他的同夥潛藏在古廟內避雨，見李氏貌美如花，遂心生邪念。待到夜深人靜，衆人熟睡之際，他們突然發難，刀光劍影間，多名無辜者慘遭殺害，甚至有人尚未醒來便身首分離。高歡狡猾異常，刻意佈置了一個陷害馬剛的假象——他將李氏的衣服穿在了無頭女屍上，並將沾滿鮮血的鋼刀放到了馬剛沉睡的手邊。
李氏身爲弱質女流，面對這般突如其來的暴行，無力抵抗，只能任由命運擺佈。次日清晨，她不幸遭到高歡的凌辱，自此被迫加入了這個罪惡滔天的“血戲班”，開始了顛沛流離的生活，直至今日重逢馬濤，真相才得以揭開。
馬濤聽完李氏的哭訴，怒火中燒，眼眶幾乎要裂開，他毫不猶豫地決定立刻前往衙門報案。李氏深知血戲班兇狠異常，提醒馬濤必須確保官府派出精兵強將，因爲那班主高歡及其手下個個身懷絕技、兇悍無比，尋常捕快恐怕難以匹敵。
馬濤應聲而去，疾奔至衙門，當地縣令齊大人素以公正廉潔聞名，對血戲班的累累惡行早有耳聞，一直欲將其繩之以法。在聽罷馬濤詳述始末後，齊縣令立即雷厲風行，調動大批官兵集結，將血戲班所在的戲臺圍得水泄不通。那些亡命之徒面對如銅牆鐵壁般的包圍圈，意識到插翅難逃，只得紛紛投降被捕。
公堂之上，在李氏親口作證和指認之下，血戲班成員逐一供述了那個雨夜古廟中的慘烈屠殺經過，並透露出衆屍首頭顱的藏匿之處。經過一番嚴正審判，血戲班因罪孽深重而被判處斬首極刑，正義終於得到了伸張。
雖然馬濤與李氏歷經磨難得以團圓，但他的弟弟馬剛卻已永遠無法回到他們身邊，成爲兩人內心永遠無法癒合的痛。
