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越南正式受清朝的冊封，是在順治十八年，承認前一年九月自稱國王的黎維祺爲“安南國王”。到了嘉慶八年，改安南爲越南，國王阮福映，年號嘉隆，越南人民稱他“嘉隆皇帝”，是一位英主。
阮福映在統一越南“三圻”時，曾經委託天主教神父，請求法國援助，與法王路易十六，訂立條約，願割土作爲酬謝，後來法援未到，條約當然不須履行，但法國的勢力卻就此伸入越南了。
從嘉隆皇帝以後，阮朝三代皇帝都不喜歡法國和天主教。因此，在道光、咸豐年間，越南也象中國一樣，常鬧教案。英法聯軍侵華的那幾年，法國海軍附帶在越南攻城略地，於是在同治元年夏天，越南被迫跟法國訂立了條約，賠款割地之外，另有專條：越南政府承諾，此後不以領土的任何一部分，割讓給法國以外的任何一個國家。
法國得寸進尺，五年以後吞併了整個南圻，而心猶未足，還打算攘奪北圻，僅留下中圻給越南。到了同治十二年，藉故攻陷河內，越南政府派出一員名將抵禦法軍。這員名將叫劉永福，是中國人。
劉永福本名業，字淵亭，原籍廣東欽州，落籍廣西上思。早年跟過“洪楊”，洪楊失敗，餘衆四散，其中有個叫吳鯤的，領餘衆數千，進入越南，劉永福就在他部下。吳鯤一死，劉永福帶了兩百多人，翻山到了越南的高平省，自樹一幟，旗幟用黑布所制，號爲“黑旗軍”。
劉永福生得短小精悍，不但勇壯豪邁，善撫部屬，而且善於術數，多謀能斷，在北圻披荊斬棘，招兵買馬，勢力日漸雄厚，越南國王阮弘住特加招撫，傳說還招了他做駙馬，頗爲倚重。這時受命御法，在河內西門外遭遇，法將安鄴不敵而退，退到城門附近，爲劉永福的先鋒吳鳳典趕到，一刀砍掉了腦袋。這是同治十二年冬天的事。
安鄴一死，法國反倒慎重了，派文官辦理善後，展開交涉，因爲中國採取不干涉的態度，因而法國和越南訂立了新約。
這一同治十三年正月底，在西貢訂立的法越和平及同盟條約，重要的條款是：第一、法國承認越南爲獨立國；第二、定河內等城爲商埠；第三、開放紅河，也就是富良江而上到河內，法國有自由航行之權：第四、越南的外交事務，由法國監督，不得與他國有聯屬關係。這完全是爲了排斥中國，而朝廷因爲臺灣番社事件，對日交涉正喫緊的當兒，無暇四顧，只下了一道密旨給廣西巡撫劉長佑，“固守邊圍”而已。
不過，越南迫於法國的城下之盟，並不心服，所以一方面仍舊向中國上表進貢，一方面重用劉永福，授官爲“三宣副提督”，準他在北圻商務繁盛之地的保勝，設局抽稅，以助軍餉。
這在法國，自然將劉永福視作眼中釘，必欲去之而後快，只是三番兩次用兵，劉永福屹然不搖。同時，中國由於言路的呼籲，朝廷亦漸漸重視越局，明的是由駐法公使曾紀澤照會法國政府，不承認同治十三年的法越條約，暗的是密諭雲南、廣西派兵支援劉永福。這樣到了光緒七年年底，由於曾紀澤的電報，說法國謀佔越南北境，並擬通商雲南，不可置之度外，因而總理衙門奏請降旨，派李鴻章、左宗棠、劉長佑、劉坤一、張樹聲會商辦理。
