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面對前秦的兇猛攻勢，東晉任命謝石爲征討大都督，謝玄領北府兵爲前鋒都督，與謝琰、桓伊等人共同率領8萬之兵抵抗秦軍，又另派將領胡彬領5000水軍增援壽陽（今安徽壽縣）。十一月，謝石、謝玄和劉牢之在謝安的指揮之下，由劉牢之率北府精兵5000人強渡洛澗，襲擊梁成軍營，臨陣斬殺梁成等10員將領，又分兵截斷退路的渡口。秦兵步騎一時崩潰，落水而死的就有15000人。繳獲了秦軍丟棄的大量軍資器仗，強渡洛澗取得大勝的晉軍乘勝追擊，水陸並進，聲勢大振。全軍推至淝水東岸，與秦兵隔河對峙。苻堅在壽陽城上目睹晉軍佈陣嚴整，心中暗暗喫驚。又見淝水東面八公山上草木搖動，以爲都是埋伏的晉兵，不由連連感嘆：“此亦勁敵也，何謂少乎？”。當秦晉兩軍夾淝水佈陣之時，爲速戰速決，謝玄便派人向苻融提議說：“兩軍隔河對峙並非長久之計，不如將軍往後退一步，讓我軍能渡過淝水，一決勝負如何？”苻堅認爲我衆敵寡，如果乘晉軍渡江之時，向晉軍發動進攻，必能取勝。於是同意了謝玄的提議。但是當秦軍下令後退時，全軍軍心大亂，衆多秦軍將士都以爲是前鋒戰敗，頓時間秦軍爭相逃命，自相踐踏。謝玄、謝琰、桓伊等率領晉軍渡河猛攻。晉軍一鼓作氣，追擊秦軍至壽陽30裏外的青岡。一路逃亡的秦軍聽到風的吹拂聲與鶴的呼叫聲，都以爲是追兵到了，晝夜不敢停息，最後只有10多萬人逃回北方。淝水之戰，以少勝多，從此揚名於中國軍事史。
但是近年來，史學家們通過對史冊的研究，對淝水之戰以少勝多提出許多新的疑慮。
1.前秦百萬軍隊是否真的有一百萬？史學家認爲百萬只是一個虛數，實際數量並無百萬。第一，雖然苻堅已經統一北方各少數民族，但是從人口總數估計，擁有百萬雄師的可能性並不大；第二，假設前秦真的擁有百萬軍隊，也不可能全部派往前線，至少要留一些駐守各地重鎮；第三，這年五月，苻堅就派遣兒子苻敘率兵進入襄陽和蜀地以抵抗晉軍，苻敘也就帶走了前秦的一部分兵力。所以百萬之師的說法值得懷疑。
2.真正參加淝水一戰的前秦軍隊有多少人？淝水之戰中，結集在淮淝一帶的秦軍其實就只有苻融率領的30萬軍隊。這30萬人還被分佈在了鄖城至洛澗的500裏戰線之上。也就是說，真正駐紮在淝水的軍隊也不過10萬人。但是，晉軍的8萬人幾乎都參加了淝水一戰，再加上晉軍本來就在長江中游地區佈置了很雄厚的兵力，因此真正與前秦交戰的晉軍在人數可能達到十二三萬人左右，要比前秦軍隊的10萬人多出很多。所以，歷史上所謂的“以少勝多”其實並不可信，應該是“以多勝少”。
真悲催，三徵高麗無功而返
公元581年隋建立後，高麗王高湯遣使向隋朝稱臣，高湯遂被封爲高麗王。8年後，隋滅陳，一統中土。當時的高湯見到中土統一，深知自己將面對自西晉以來第一個統一且強大的隋朝，以後的日子恐難安穩，於是便積極備戰整軍，廣積糧草。
隋文帝聞知極爲不滿，責問高湯：“遼河再廣闊，比長江如何？高麗人再多，能比得上陳國嗎？我如果心存不義，對付你能費多少力氣？之所以告訴你這些，是希望你改過自新，理解我的用心，你自求多福吧。”高湯看到詔書大懼，奉表謝罪後竟然病死了。高湯之子高元即位，心中對隋有着嫉恨，遂率萬餘靺鞨騎兵攻打遼西，結果被擊退。隋文帝大怒，正欲征討，高元慌忙遣使謝罪，上表自稱“遼東糞土臣元”，這才令隋文帝罷兵。
公元604年，隋煬帝楊廣即位。爲了炫耀武力，隋煬帝修東都洛陽、大運河，南征越南，北巡塞外，派兵突厥。大業七年，煬帝北巡涿郡，命高麗王親自朝見，但高麗王卻沒敢來。隋煬帝以高麗不遵臣禮爲由，下令全國的士兵次年征討高麗，緊接着命人督工在東萊海口造戰艦300艘。民工晝夜立於水中造船，很多人自腰以下都生滿蛆，工匠也因此死掉三分之一。隋煬帝又發江淮以南水手一萬人、弩手三萬人、嶺南排刺手三萬人，再令河南、江南造戎車五萬乘送高陽，命江南民夫運米至涿郡。一時間船艫千里皆滿載兵甲器物，路上幾十萬人填溢道路，晝夜運輸戰具、糧食，死者相枕，天下騷動。
大業八年，隋煬帝第一次征伐高麗，左右12軍名目紛繁，共113萬餘人，號稱200萬，加上隋軍役夫近300萬。隋煬帝自以爲“弔民伐罪，非爲功名”，下令諸將不得縱兵、不得擅殺、聽候指示、不可擅自做主，以此宣揚天朝大國的威儀仁義、襄公之仁，不料反被高麗所乘。
隋軍出征，一開始很順利，渡過遼河後在東岸殲滅高麗軍萬餘人，直抵遼陽城下。隋朝諸將怕被皇帝責殺，每次作戰事無鉅細都一一稟報，結果導致命令批准遲緩，延誤戰機。而守城的高麗人在情勢危急時總是詐降，等到隋軍一停止進攻就馬上修補城池，以至於隋軍頻戰頻失。另一支由隋將公孫述率領的大軍爲了趕路，棄糧輕裝前進，士兵走到半路就沒糧食喫，又飢又寒之下，竟還能一日七勝。隋軍自恃驟勝，未等歇息整裝，就貿然東渡濟水，距平壤城30裏依山爲營。可是平壤城堅池深，易守難攻。公孫述的士兵無糧，又凍又餓，只好退師，結果高麗軍自後追擊，隋軍潰不成軍。隋軍其他各路軍也相繼敗北，隋煬帝一徵高麗以慘敗告終，隋軍損失30餘萬人。
