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十二月八日結束的中英空軍的大血拼中，英國空軍固然在滬杭上空被中、蘇聯合空軍給敲碎了脊樑，但中蘇方面同樣也損失慘重。加上地面上報廢的，紅軍損失了三分之一的戰鬥機，此外還有四分之一的戰鬥機需要大修後才能復飛，短時間內，紅軍也喪失了六成的戰鬥力。
雖然飛行員損失還在能接受的範圍內，但對於不是工業國的紅軍來說，在海運被封鎖的前提下，損失飛機的補充通道必須解決。
幸運的是，這個問題還是有辦法解決的。
這幾年紅軍在中國國內地盤不斷膨脹，但主要針對的目標，都是南京國民政府。紅軍和其他地方的小軍閥，雖然有衝突，但戰爭規模都不大。而和山西的閻錫山，則長時間處於“自掃門前雪，前線無戰事”的局面。
1935年六月後，紅軍空軍出色的表現震動了全世界，位於山西的閻錫山也趕時髦地想組建自己的空軍。在南京政府完蛋期間，他接收了數架南京政府敗逃後投奔而來的舊飛機，加上他自己手中原先有的少量飛機，閻錫山建立起了一支弱小的空軍部隊。
這半年來，紅軍方一直主動地和閻錫山打好關係。在林漢幫忙牽線搭橋下，德國人幫助閻錫山開始擴建空軍。這半年來在山西太原的機場得到了擴建，並建立了一個規模中等的燃油貯備庫，這裏成爲紅軍在陸上獲得蘇聯方向戰機重要的中轉基地。
作爲交換的條件，一批德國空軍教官進入山西，幫助閻錫山培訓飛行員。在這期間，紅軍方面也將手中數架霍克II戰鬥機作爲禮物送給閻錫山。
十月份，當紅軍對外的貿易交通線被切斷後，太原就成了紅軍獲得飛機的最重要的中轉基地。
